前次募集资金使用情况报告
凭据中国证券监督治理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的划定》（证监刊行字〔2007〕500号）的划定，将本公司截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
经中国证券监督治理委员会证监许可〔2013〕1253号文批准，本公司刊行1,072,092,605股A股股份换股吸收合并浙江东南发电股份有限公司(以下简称东南发电)，刊行价格为每股人民币5.53元，共计刊行股份1,072,092,605股，刊行用度59,000,000.00元。换股股权挂号日为2013年11月7日，该日收市后除本公司之外其他股东所持的东南发电股份转换为公司新增刊行的A股股份。上述股本变换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合资)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕325号）。新增股份于2013年11月29日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司办妥挂号手续。
凭据上海证券交易所自律监管决定书《关于pg麻将胡了模拟器人民币普通股股票上市交易的通知》（〔2013〕109号），本公司A股股票为9,105,432,605股(每股面值人民币1元)，其中608,177,015股于2013年12月19日起上市交易。
本公司该次刊行系刊行股份吸收合并，未募集钱币资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况。
二、前次募集资金实际使用情况说明
本公司该次刊行未募集钱币资金，不保存募投项目，不涉及资金实际使用情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
本公司该次刊行未募集钱币资金，不保存募投项目，不涉及投资项目实现效益情况。
四、刊行股份吸收合并的资产运行情况说明
(一) 资产权属变换
本公司刊行股份吸收合并东南发电，承继及承接东南发电的全部资产、欠债、业务、人员、条约及其他一切权利与义务，其下属子公司变换为本公司之子公司。东南发电的注销手续正在治理中。
(二) 资产账面价值变革情况
| 项 目 | 期初 | 期 末 |
| 资产总额 | 16,208,806,152.50 | 15,438,934,080.65 |
| 欠债总额 | 5,925,447,882.34 | 4,390,952,995.31 |
| 归属于母公司净资产 | 9,852,072,421.65 | 10,574,944,778.20 |
(三) 生产经营情况和效益孝敬情况
假定东南发电未被吸收合并，按吸收合并前架构模拟体例的东南发电2013年度合并财务报表的营业收入为 8,529,672,348.83 元、营业利润为1,422,594,928.41元、利润总额为1,346,553,345.15元、归属于母公司所有者的净利润为1,127,718,452.38元。
(四) 备考盈利预测实现情况
本公司已体例2013年度备考盈利预测表，经天健会计师事务所(特殊普通合资)审核，并由其出具《审核报告》（天健审〔2013〕174号）。该预测系在经天健会计师事务所(特殊普通合资)审计的2012年度备考财务报表的基础上，以本公司对预测期间经营情况及经营计划等的最佳预计假设为前提体例，并视同吸收合并后的架构在2012-2013年度一直保存。备考盈利预测的实现情况如下：
单位：人民币万元
| 项 目 | 2013年度预测数 | 2013年度实现数 | 实现情况 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 445,956.00 | 642,847.05 | 144.15% |
五、其他差别说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度按期报告和其他信息披露文件中披露的内容不保存差别。
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二〇一四年四月一日